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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Titre conseiller en gestion de patrimoine niveau 1 inscrit au RNCP en partenariat et délivré par SOFTEC

Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du
patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des
approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases : découverte,
analyse, préconisations et accompagnement du client.

Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
– L’audit patrimonial d’un client
– L’analyse de la situation patrimoniale
– L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
– Le suivi et développement de la clientèle
Le titulaire de ce diplôme est capable de :
– Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
– Recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et
patrimoniale
– Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs

 

Qualités personnelles requises du Conseiller en Gestion De Patrimoine

  • Rigueur
  • Intérêt pour le droit, l’économie et la fiscalité
  • Capacité d’écoute
  • Empathie
  • Résistant au stress

Perspectives professionnelles:

Le conseiller en Gestion de Patrimoine peut espérer devenir:

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Salariés de la Banque et de l’Assurance

  • Conseiller Patrimonial

  • Conseiller de clientèle en gestion privée

  • Conseiller de clientèle pour les professionnels

 

 

 

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