[vc_row][vc_column][ucaddon_uc_fashion_header title= »Executive – Mastère -Conseiller en Gestion & développement de Patrimoine » bg= »#2C596D » sub_title= »Titre conseiller en gestion & développement de patrimoine niveau 1 inscrit au RNCP en partenariat et délivré par SOFTEC » button_text= » » button_link= » » button_background_color= » » image= »4177″ uc_init_settings= » » uc_fonts_data= »JTdCJTdE »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »2/3″][vc_column_text]

    Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du
    patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des
    approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases : découverte,
    analyse, préconisations et accompagnement du client.

    Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
    – L’audit patrimonial d’un client
    – L’analyse de la situation patrimoniale
    – L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
    – Le suivi et développement de la clientèle
    Le titulaire de ce diplôme est capable de :
    – Identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
    – Recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et
    patrimoniale
    – Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs

     

    Qualités personnelles requises du Conseiller en Gestion De Patrimoine

    • Rigueur
    • Intérêt pour le droit, l’économie et la fiscalité
    • Capacité d’écoute
    • Empathie
    • Résistant au stress

    Perspectives professionnelles:

    Le conseiller en Gestion de Patrimoine peut espérer devenir:

    • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    • Salariés de la Banque et de l’Assurance

    • Conseiller Patrimonial

    • Conseiller de clientèle en gestion privée

    • Conseiller de clientèle pour les professionnels

     
     
     
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    Cette formation est intégrée au programme Skale Business School

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