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Titre Conseiller Financier - Banque - Assurance - Patrimoine

Titre certifié Niveau II inscrit au RNCP Bac+3
Sous l'autorité de la SOFTEC

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auxquel il doit proposer des services, des produits bancaires et d’assurances commercialisés par l’établissement pour lequel il travaille. L’activité du conseiller financier s’exerce au sein des agences bancaires, des agences d’assurances, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Le secteur de la banque, de l’assurance et du patrimoine est très réglementé: Lois, Directives Européennes : + de 70% de la réglementation de la banque-assurance est d’origine européenne: tous les métiers et activités sont concernés. Le conseiller financier qui exerce en banque ou au sein d’une société financière doit respecter la réglementation du code monétaire et financier. Le conseiller financier exerçant au sein d’une compagnie d’assurances respecte le code des assurances. Un courtier doit être inscrit au registre du commerce et doit souscrire une garantie financière pour couvrir les fonds qui lui sont confiés ainsi qu’une responsabilité civile professionnelle.

Qualités personnelles requises:

  • Rigueur et curiosité
  • Méthode et organisation
  • Sens du relationnel
  • Ethique irréprochable / discrétion

Perspectives professionnelles:

  • Conseiller financier
  • Conseiller en assurances et patrimoine
  • Chargé de clientèle
  • Assistant commercial

Conditions d’admission au Titre Conseiller Financier:

Le Titre Conseiller Financier est une formation de deuxième cycle accessible aux titulaires d’un diplôme de premier cycle niveau III (BTS, DUT) ou d’un diplôme universitaire de niveau équivalent. L’admission se fait sur étude de dossier, entretien et test d’admission.

Rythme de la formation Titre Conseiller Financier:

La scolarité est dispensée en alternance : De septembre à décembre : 2 jours à l’ école et 3 jours en entreprise.

De janvier à juin : 1 jour à l’école et 4 jours en entreprise.

Les «+» de la certication Conseiller Financier:

La certification de «Conseiller Financier» permet l’obtention de:

  • la carte T, G et S : Transaction sur immeubles et fonds de commerce et/ou Gestion immobilière et Syndic
  • statut C.I.F : Conseiller Investissement Financier
  • statut O.R.I.A.S : O.O.B.S.P (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement)
  • la certification professionnelle AMF : Autorité des Marchés Financiers