Bachelor Conseiller financier
Le Conseiller Financier gère un portefeuille clients et doit être en capacité de proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité s'exerce au sein d’agences bancaires, d'assurance, des banques postales, d’organismes de crédit, de cabinets conseils, de plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Avec le bachelor conseiller financier banque/assurance & patrimoine, l'étudiant pourra obtenir plusieurs cartes professionnelles.
A l'issue de sa formation
L’apprenant(e) sera capable de :
- Promouvoir des produits et des services bancaires d’assurances
- Conseiller une solution d’épargne et de placement
- Préconiser une solution pour investir
- Auditer les risques et la conduite de projet
Perspectives professionnelles
Conseiller(ère) financier
Gestionnaire en patrimoine
Conseiller(ère) en assurances
Chargé(e) clientèle
Agent(e) commercial(e)
Poursuite d'études après le Bachelor Conseiller financier
Poursuivez avec un Mastère
Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
Soft skills
Pour entrer en Bachelor Conseiller Financier, l'apprenant(e) est rigoureux(se), curieux(se), méthodique et organisé(e). Il ou elle a le sens du relationnel ainsi qu'un sens éthique irréprochable. Ces métiers demandent un grand savoir être de discrétion.
Aspects pédagogiques
- Les intervenants des formations sont issus du milieu professionnel
- Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques (exercices, jeux de rôle, mise en situation…)
- Préparation aux examens : examens blancs à l'écrit et à l'oral (jury de professionnels)
- Préparation aux examens : examens blancs à l' écrit et à l'oral
- Projets terrain
- Suivi individualisé de l'apprenant au cours de la formation et dans l'entreprise d'accueil
- Maximum 20 apprenants par classe
Dispositions techniques
Modalités d'admission
- Être titulaire d'un diplôme de premier cycle niveau 5 (BTS, DUT) ou d'un diplôme universitaire de niveau équivalent.
- Satisfaire à l'étude du dossier, aux tests d'admission et à l'entretien de motivation avec une note minimum de 10/20.
- Accessible à la reconversion, aux demandeurs d'emploi et aux salariés.
- Le rythme
- Le financement
- Évaluation et Certificateur
- Rentrée en septembre chaque année
- Alternance et continue :
1 jour à l'école et 4 jours en entreprise. Il est également possible de suivre la formation sous convention de stage longue durée.
- Durée :
515 heures de formation + 35 heures d'accompagnement sur 12 mois.
- Alternance :
Frais de formation en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation :
Financement par l'OPCO de l'entreprise d'accueil soit 0€ de reste à charge pour l'étudiant. Certification Voltaire : Prise en charge par l'ESCAM. - Continue (même rythme que l'alternance) :
Financement par l'apprenant ou par différentes entités publiques (Région/Pôle Emploi...), par votre entreprise ou votre Compte Personnel Formation. 4500€/an + 400€ de frais d'inscription (échelonnements possibles) + 20€ de cotisation BDE + 100€ de droits d'inscription aux examens.
- Mentions Complémentaires, Certification Voltaire ou TOEIC : 170€ par certification.
Les examens comportent, une étude de cas suivie d'une soutenance orale ainsi qu'une mise en situation professionnelle.
Chaque bloc peut être validé séparément. Un rattrapage est possible en cas de non validation des blocs.
Certification Professionnelle Conseiller Financier Niveau 6 (EU) - Code NSF 313w
La Certification Professionnelle "Conseiller Financier" est un diplôme de niveau 6 (Europe) délivré par le certificateur SOFTEC et inscrit au RNCP sous le code 38109. Date d'enregistrement au RNCP : 18/10/2023
Le programme du Bachelor Conseiller Financier Banque-Assurance & Patrimoine
B1 : Proposer les services bancaires et d’assurances
B2 : Conseiller une solution d’épargne et de placement
B3 : Préconiser une solution pour investir
- Financement des projets du particulier dont mathématiques financières
- Focus sur le secteur immobilier
- Financement des investissements professionnels
B4 : Auditer les risques et conduire un projet
Enseignements transverses
Mentions complémentaires
C'est optionnel, mais c'est un plus qui fera la différence sur le marché de l'emploi.
Les + de la formation
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Obtention des cartes professionnelles
Obtention des cartes professionnelles, avec des habilitations pour les titres "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ; "Gestion immobilière" ; "Syndicat de propriété" ; "Marchand de listes" ; "Prestations touristiques" ; "Prestations des services Intermédiaire en Assurances"
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Obtention des statuts en finance
Obtention du statut C.I.F. (Conseiller Investissement Financier) et du statut I.O.B.S.P. (Intermédiaire en Opération de Banque et en Services de Paiement).
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Obtention certification professionnelle AMF
Certification professionnelle AMF : Autorité des Marchés Financiers (obligatoire pour travailler en milieu bancaire)
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Skills training
35h de formation complémentaires aux compétences suivantes : prise de parole en public, gestion du stress, confiance en soi ; gestion de l'échec : en vue de la préparation du concours d'éloquence de fin d'année
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Certification Voltaire
Préparation et passage de la Certification Voltaire. ESCAM est centre d'examen.
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TOEIC
Possibilité de préparer et passer l’épreuve du TOEIC. ESCAM est centre d'examen TOEIC
